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Steuerberater Andreas Schneider

Vermögensplanung

Unsere Planungen enden nicht an der Haustüre Ihres Unternehmens, sondern gehen auf Ihren Wunsch noch einige Schritte weiter. Oftmals sind es doch Geldabflüsse im privaten Bereich, die die gesamte finanzielle Situation maßgeblich beeinflussen.

Unsere Vermögensplanungen beginnen an der Stelle, an der die meisten Planungsrechnungen aufhören. Wir analysieren mit Ihnen Ihre gesamten Einnahmen und Ausgaben, wie z.B. Zahlungen an Versicherungen, Lebenshaltungskosten, Urlaube, private PKW-Kosten, Kosten für das Wohneigentum etc.. Diese stellen wir dann allen Einnahmen gegenüber, z.B. Kindergeld, Gewinn aus Gewerbebetrieb, Einnahmen aus Mini-Job, Vermietungseinkünfte usw..

In einem ersten Schritt erhalten Sie von uns professionell und strukturiert dargestellt, wie die Ist-Situation Ihrer finanziellen Lage sich darstellt. Aus diesem Status Quo heraus entwicklen wir dann in Beratungsgesprächen mit Ihnen Ihre ganz persönliche und private Vermögensplanung. 

Unsere Vermögensplanung

  • Analyse des Status Quo
  • Aufnahme aller beruflichen und privaten Geldzu- und abflüsse
  • Darstellung der Ist-Situation
  • Planungsannahmen definieren
  • Erstellung von Vermögensplanungsrechnungen
  • Ruhestandsberechnungen
  • Szenarien anlegen und planen (z.B. Berufsunfähigkeit, Tod, Auszahlung Lebensversicherung, etc.)

 

 

 

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Liebe Kundinnen und Kunden!

Das Coronavirus (Covid-19) hat die heimische Wirtschaft erreicht. Wir nehmen die Verantwortung in der sich aktuell schnell verändernden Lage sehr ernst. Um Sie in dieser schwierigen Zeit bestmöglich zu unterstützen, gleichzeitig aber auch Ihre und unsere Gesundheit zu schützen, haben wir zwar geöffnet, dies jedoch eingeschränkt.

Das bedeutet für Sie als unseren Kunden:

Wir sind für Sie ab sofort nur noch per E-Mail und Telefon erreichbar, nicht mehr persönlich vor Ort. Sollte es in Ihrem Fall einen Grund für einen zwingend notwendigen persönlichen Austausch geben, bitten wir Sie, diesen vorab telefonisch abzustimmen. Per Telefon und E-Mail stehen wir Ihnen natürlich gerne für Rückfragen zur Verfügung!

Wir wünschen Ihnen in diesen herausfordernden Zeiten alles Gute und vor allem, dass Sie gesund bleiben!

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