Unsere Planungen enden nicht an der Haustüre Ihres Unternehmens, sondern gehen auf Ihren Wunsch noch einige Schritte weiter. Oftmals sind es doch Geldabflüsse im privaten Bereich, die die gesamte finanzielle Situation maßgeblich beeinflussen.

Unsere Vermögensplanungen beginnen an der Stelle, an der die meisten Planungsrechnungen aufhören. Wir analysieren mit Ihnen Ihre gesamten Einnahmen und Ausgaben, wie z.B. Zahlungen an Versicherungen, Lebenshaltungskosten, Urlaube, private PKW-Kosten, Kosten für das Wohneigentum etc.. Diese stellen wir dann allen Einnahmen gegenüber, z.B. Kindergeld, Gewinn aus Gewerbebetrieb, Einnahmen aus Mini-Job, Vermietungseinkünfte usw..

In einem ersten Schritt erhalten Sie von uns professionell und strukturiert dargestellt, wie die Ist-Situation Ihrer finanziellen Lage sich darstellt. Aus diesem Status Quo heraus entwicklen wir dann in Beratungsgesprächen mit Ihnen Ihre ganz persönliche und private Vermögensplanung. 

Unsere Vermögensplanung

• Analyse des Status Quo
• Aufnahme aller beruflichen und privaten Geldzu- und abflüsse
• Darstellung der Ist-Situation
• Planungsannahmen definieren
• Erstellung von Vermögensplanungsrechnungen
• Ruhestandsberechnungen
• Szenarien anlegen und planen (z.B. Berufsunfähigkeit, Tod, Auszahlung Lebensversicherung, etc.)